Бродячий черный пес Лу живет на мосту. Он не помнит, как остался один. Не помнит и как давно это произошло. Люди не обращают на него внимания. Лу смотрит, как они проходят мимо и никогда не возвращаются. Он ходит по помойкам, в поисках еды, спит в картонных коробках. Однажды Лу знакомится с необычным человеком, со странным именем—Воробей, который понимает собачий.
Третьеклассница Алиса Воробьева—изгой. У нее нет друзей. Она плохо учится, разговаривает с голубями, пробует вязать и постоянно пытается привлечь к себе внимание. Одноклассники и учителя считают ее странной. Алиса из неблагополучной семьи. Единственный, кому она по-настоящему нужна—младший брат.
Всех трех героев объединяет одно—они не видят на небе ничего желтого.